波兰华沙有一个剧团，其中有一名演员Bronski极其擅长模仿德国纳粹领袖希特勒。Maria Tura和Joseph Tura是剧团里的一对夫妻，剧团最近正在上演《哈姆雷特》。演出间隙，Maria收到了一束鲜花，来自一个年轻的飞行员Stanislav Sobinski，趁着Joseph在舞台上念著名台词“to be or not to be”的时候，她安排Sobinski进了后台，两人情愫暗生。然而不久后，纳粹侵略波兰，Sobinski只能前往作战。Sobinski所在队伍的领导是Siletsky教授，Sobinski想让Siletsky帮忙带封信给Maria，然而Siletsky却连著名女演员Maria都不认识，于是Sobinski开始对Siletsky产生了怀疑。Sobinski为了追踪Siletsky又回到华沙。而另一方面，Maria却被两个纳粹士兵带去见Siletsky，Siletsky对Maria也是心生爱慕，更希望Maria成为纳粹在波兰的间谍。Maria借故逃回家，却在家中意外的碰到了Sobinski和她的丈夫Josef，这段三角关系该如何收场，他们又要如何联手对抗纳粹？
美国的小众独立电影，讲述了便士多店小店员但丁（布莱恩·奥哈罗兰 Brian O'Halloran 饰）郁闷抓狂的一天。过了睡眠质量极差的一晚后，但丁大清早被老板叫去加班。这只是倒霉的一天的起始，接下来，还有更多麻烦事情接踵而至，开店门、喷标语、遇见唠叨的反吸烟人士阻挠店面生意。一个头两个大的但丁，还要和前来店铺的女朋友维罗尼卡（玛丽莲·吉格洛尔蒂 Marilyn Ghigliotti饰）交流性生活经验。结果落得个不欢而散，因为女朋友拥有过的性伴侣数目实在令但丁叹为观止。 麻烦事还是一桩接一桩，这时前女友的到来令但丁的心狠狠振作了一下。他的艳遇到了，似乎终于可以扫走霉运。可是，卫生间内的“奇遇”，又摧毁了这件美好的事情。
异装癖表演者班丽娜（Terence Stamp 饰）、米芝（Hugo Weaving 饰）因一位好友去世而再度聚首，米芝得到澳洲中部城市的表演机会邀请班丽娜同往，同行费莉茜（Guy Pearce 饰）为圆“沙漠女王”之梦要求搭伙，并借来了经改装的大巴作为代步工具。三人风风火火的踏上旅程，上了年纪的班丽娜于路对往事讳莫如深，与年轻躁动的费莉茜生出不少琐碎口角，米芝则不时陷入对自己那场婚姻的回忆。他们在沿途经过的小镇大秀妖冶，得到了不少惊愕的目光，当然也有赞许。因为一次抛锚，对班丽娜昔日表演难以忘怀的修理工老巴得以加入他们的旅程。众人终于抵达目的地，虽然观众不甚热情，但米芝终于见到了儿子，而班丽娜决定和老巴在一起……
从看到艾丽莎（乔伊·劳伦·亚当斯 Joey Lauren Adams 饰）的第一眼起，霍登（本·阿弗莱克 Ben Affleck 饰）就知道自己在劫难逃，可接下来的消息对霍登来说无疑是一记噩耗，漂亮开朗的艾丽莎居然是一个完完全全的女同性恋者。得知了死党的遭遇，班克（杰森·李 Jason Lee 饰）为此十分打抱不平，他告诉霍登他的恋情并没有走入绝望的境地，并且表示愿意在此方面助他一臂之力。随着时间的流逝，艾丽莎和霍登之间产生了真挚的感情，一段良缘眼看着就要结成，这时的班克才发现自己内心中充斥着的竟然全是负面的感情，他并不希望霍登能够得到艾丽莎的垂怜，而他和霍登之间的友谊也开始出现了裂痕。
使他们走到一起的朋友丹尼斯去世三年后，安东尼奥和卢卡再次相遇。安东尼奥已成为一名成功的糕点师和工作狂。相反，卢卡遇到了坦克雷迪（Tancredi），他是 LGBTQ+ 年轻人家庭之家的经营者，帮助他克服了人生中的一个复杂阶段。当两人再次见面时，爱情生活正艰难起飞的安东尼奥明白了他对卢卡的感觉很重要，并提议他们一起接管他的朋友被迫出售的家庭面包店。一次冒险，其最终目标是（重新）征服卢卡。尽管他的老朋友克里斯蒂娜对此表示怀疑，安东尼奥还是试图破坏卢卡的关系，因为他坚信过去已经回归对他们有帮助。真的会这样吗？或者这只是一个幻觉？
艾瑟（蒂尔·施威格 Til Schweiger 饰）长相英俊个性讨喜，唯一的缺点就是太花心。有一天，艾瑟正在自己工作的餐厅同相识没多久的女客人偷换，正巧被同事兼同居女友多罗（卡嘉·瑞曼 Katja Riemann 饰）逮了个正着，这下可好了，不仅女友红颜大怒，艾瑟也失去了唯一的住所。无奈之中，艾瑟的朋友将艾瑟带到了诺伯（约阿希姆·科尔 Joachim Król 饰）家，诺伯是一名同性恋者，资质平平的他在圈内并不吃香。对于艾瑟的到来，诺伯显得十分热情，他不仅在生活上对艾瑟无微不至，更是常常温暖艾瑟孤独的内心。随着时间的推移，竟然有火花在两人之间闪烁，就在两人欲干柴烈火之时，多罗又一次的“碰巧”出现在了他们的面前。
维吉尼亚搬到一群多恋情侣的家中，与他们共同生活，尽情享受着性解放带来的狂野和刺激。其中，魅力十足但对承诺极度恐惧的杰克让她心动不已。
在这个创新的双肖像纪录片中，两位美国艺术家的工作、生活和个人旅程与创造性的燃烧结合在一起。