فيلم إثارة نفسية حول صبي يبلغ من العمر ثماني سنوات يُدعى كول سير يعتقد أنه يستطيع رؤية عالم الموتى. يأتي طبيب نفساني للأطفال يُدعى مالكولم كرو إلى كول لمساعدته في التعامل مع مشكلته ، متعلمًا أنه يستطيع حقًا رؤية أشباح الموتى.

بعد رحلة طويلة من اسكتلندا ، تُركت عازفة البيانو أدا ماكغراث وابنتها الصغيرة فلورا مع كل متعلقاتهما ، بما في ذلك البيانو ، على أحد شواطئ نيوزيلندا. تم بيع آدا ، التي كانت صامتة منذ الطفولة ، للزواج من رجل محلي يدعى أليسادير ستيوارت. يحاول القليل من الإحماء إلى Alisdair ، وسرعان ما أصبح Ada مفتونًا من قبل صديقه الماوري ، George Baines ، مما يؤدي إلى صراعات متوترة ومغيرة للحياة.

تتقاطع العديد من الشخصيات المرتبطة بشكل فضفاض في هذا الفيلم ، استنادًا إلى قصص ريموند كارفر. تصطدم النادلة دورين بيجوت بطريق الخطأ بصبي بسيارتها. بعد فترة وجيزة من رحيله ، يدخل الطفل في غيبوبة. أثناء وجوده في المستشفى ، يخبر جد الصبي ابنه هوارد عن شؤونه السابقة. في هذه الأثناء ، يبدأ الخباز في مضايقة الأسرة عندما يفشلون في التقاط كعكة عيد ميلاد الصبي.

ينضمّ طيّار متمرّد إلى مدرسة مرموقة للتدريب على القتال المُتقدّم، وهناك يواجه منافسة شديدة وحبًّا مشتعلًا وخطرًا يتربّص به في الأجواء.