H Jeong-yeon, μια ευαίσθητη γυναίκα, τρυφερή σύζυγος και μητέρα, από το πουθενά βρίσκεται μπλεγμένη. Μετά από έναν καβγά με τον άντρα της για οικονομικά θέματα, φεύγει μακριά αφήνοντας πίσω της μόνο ένα σημείωμα λέγοντας πως θα γυρίσει σε μερικές μέρες. Όταν εμφανίζεται ταραγμένη στο Αεροδρόμιο του Παρισιού με 30 κιλά κοκαΐνης στις αποσκευές της, αυτή θα είναι η αρχή ενός εφιάλτη...

Η Νόρι Τζιν είναι μια νέα και ταλαντούχα μουσικός που βλέπει την καριέρα της να απογειώνεται απότομα. Αυτό όμως της προκαλεί τέτοια πίεση, που είναι έτοιμη να καταρρεύσει, μέχρι που γνωρίζει τον Καζ Νίκολ, έναν νεαρό και φιλόδοξο αστυνομικό που προσλαμβάνεται να την προσέχει. Οι δυο τους ερωτεύονται σφόδρα, αντίθετα με τους γύρω που τους λένε πως αυτό θα πάει πίσω τις φιλοδοξίες τους. Μπορεί, όμως, το κουράγιο που της δίνει η αγάπη του Καζ να βοηθήσει τη Νόρι, ώστε να βρει τη δική της φωνή και να γίνει η καλλιτέχνιδα που πάντα ήθελε να είναι;

Έξι χρόνια μετά τον βίαιο θάνατο του συζύγου της, η Αμέλια παλεύει να συνετίσει τον εκτός ελέγχου 6χρονο γιο της, Σάμουελ, έναν γιο που της είναι δύσκολο να αγαπήσει. Τα όνειρα του μικρού είναι κατακτημένα από ένα τέρας, το οποίο πιστεύει ότι θα έρθει για να σκοτώσει και τους δύο. Όταν ένα βιβλίο με τίτλο Κύριος Μπαμπαντούκ εμφανίζεται στο σπίτι, ο Σάμουελ είναι πλέον πεπεισμένος ότι αυτός είναι το τέρας που θα έρθει. Αλλά τώρα και η Αμέλια βλέπει περίεργα πράγματα και πλέον πιστεύει ότι όσα έλεγε ο γιος της μπορεί και να είναι η τρομακτική αλήθεια.