Hugo egy árva kisfiú, aki titokban egy párizsi vasútállomás falában lakik. Egy furcsa kislány segítségével megpróbálja kideríteni, milyen rejtélyes kapcsolat köti össze nemrég elveszített édesapját, az alatta lévő emeleten lakó goromba játékbolt-tulajdonost és egy szív alakú lakatot, amelynek látszólag nincs meg a kulcsa.
David Carradine csodálatosan alakítja Woody Guthrie-t, az állandóan utazó vándorénekest, aki a világgazdasági válság időszakában balladáiban megénekelte Amerika sokféle bánatát és örömét.
Fortunata egy önmagát szerencsésnek tartó egyedülálló anya a mindig pezsgő Róma külvárosában. Élete telis-tele van embert próbáló kihívásokkal, mégis örökké derűsen küzd az álmaiért. Erőszakoskodó, alkoholista rendőr férjétől nem egyszerű elválni, és kislányát jól láthatóan megviseli a helyzet. Az sem könnyíti meg az életüket, hogy Fortunata éjt-nappallá téve dolgozik azért, hogy megnyithassa saját fodrászszalonját és a saját lábára állhasson végre. A helyzetet bonyolítja, hogy a kislányt a válóper miatt vizsgáló sármos pszichológus Fortunátában azt a nőt látja, akivé a nő valójában válni szeretne. Ezt az erős és elszánt asszonyt leveszik a lábáról feltörő érzései a szakértő iránt, ám szenvedélyes viszonyukra egy súlyos baleset következtében fény derül.
Öt évvel ezelőtt David (Lou Diamond Phillips, La Bamba) élete egyik napról a másikra összeomlott, mikor lánya áldozatul esett egy brutális támadásnak. A tragédiát feldolgozni képtelen férfi idővel házasságát és munkahelyét is elveszítette, végül teljesen elszakadt a külvilágtól. Jelenleg biztonsági őrként dolgozik - távol a nyüzsgéstől és úgy általában az emberektől -, ám amikor egy rutinellenőrzés során egy fiatal szerb lányt talál egy kamionba rejtve, élete új fordulatot vesz. A lány a segítségét kéri, és David úgy érzi, eljött az esély a megváltásra. Csakhogy új pártfogoltját könyörtelen embercsempészek keresik, akik semmitől sem riadnak vissza, hogy újra megkaparintsák.
Giuseppe Verdi operájának látványos filmfeldolgozása a páratlan szépségű Sophia Lorennel, akinek a kivételes képességű Renata Tebaldi kölcsönzi az énekhangot.