Besilankydama Vašingtone, aktorė Chriss pastebi pavojingus dvylikametės dukters Regan elgesio ir psichikos pasikeitimus. Kai visi mediciniai būdai rezultatų neduoda, motina kreipiasi į kunigą, kuris tuo pačiu yra ir psichologas. Šis įsitikina, kad Regan yra apsėsta. Pasikvietęs į pagalbą patyrusį egzorcistą, stengiasi išlaisvinti mergaitę nuo piktosios dvasios.
Šešiolikmetė Sara Beili turi elgesio sutrikimų. Į savižudybę linkusi mergina su tėvu ir pamote persikelia į Los Andželą. Čia ji įstoja į Katalikų mokyklą ir siekia surasti savyje vidinę harmoniją. Vieną gražią dieną Sara susipažįsta su trimis merginomis. Nensė, Bonė ir Rachelė priima Sarą į savo draugiją ir netrukus ši sužino, kad trijulė domisi okultizmu, raganavimu, užkeikimais. Visų baisiausia pasidaro tada, kai jų juodos mintys ir norai ima pildytis ir nuo to pradeda kentėti visi aplinkiniai.
Po mamos mirties Markas trumpam išvežamas į Meiną pas dėdę, kol tėtis bus verslo kelionėje Tokijuje. Markas susipažįsta su pusbroliu Henriu ir jiedu greitai susidraugauja, tačiau Henris pradeda demonstruoti smurto požymius, kurie kelia nerimą Markui.
Heringtono koledžas jau seniai prarado savo pirmykštę išvaizdą. Tarp jo nutriušusių sienų kasdien mokosi Amerikos ateitis: vienišiai ir lyderiai, dabitos ir narkomanai. Kaip ir visi paaugliai, jie nuolat kariauja tarpusavyje. Tačiau vieną dieną mokiniai išsiaiškina siaubingą dalyką: jų mokytojai - ateiviai! Atsidūrę iki šiol neįsivaizduojamoje situacijoje, buvę priešai susivienija prieš ateivius...
Neramus ir pakeistas kunigas keliauja į Romą tirti keistos savo auklėtojos mirties. Jaunas kunigas atranda, kad galbūt paslaptinga mirtis gali būti „Nuodėmės valgytojo“, senovės figūros, susiejančios kunigus, kurie valgydavo kūno kūną - prisiimti atsakomybę už mirusiųjų neatleistas nuodėmes, atleidimas nuo mirusiųjų.