Углађен, шармантан и успешан пословни човек, њујорчанин Роџер Торнхил (Кери Грант) стицајем околности нађе се ухваћен у мрежи интриге након што га замене за америчког тајног агента, тајанственог Каплана. Тако се његов миран живот одједном преокрене - киднапује га челник међународне шпијунске организације Филип Вандам (Џејмс Мејсон), а након што га покушају убити наместе му још и оптужбу за убиство. Торнхил одлучи сам потражити Каплана. У ту се потрагу уплеће и америчка тајна служба, као и лепа и мистериозна Ив Кендал (Ив Мери Сеинт), особа с нејасним намерама...

Мич Бренер је судија из Сан Франциска, који живи са мајком и сестром Кети у старом стану на југу града. Мелани је девојка из високог друштва, коју случајно упознаје и која се заљубљује у њега. Своју посесивну мајку и млађу сестру Мич води на одмор, а Мелани га следи. Поклања му две птичице, након чега је напада и повређује галеб. На прослави рођендана код Кети, госте запрепашћује јато агресивних гаврана и галебова који их нападају. Ускоро се птице удружују и у јатима нападају све становнике тог места, ширећи панику и осећај немоћи.

Остарели професионални провалник Лутер Витни (Клинт Иствуд) приликом једне провале постаје сведок убиства које је починио амерички председник (кога тумачи Џин Хекман). После тога, Лутер постаје мета убица у служби најмоћнијег човека на свету. Одлучан да скине љагу са свог имена, Витни ће морати да игра паметно. Док буде измицао упорном детективу који му је за петама ( Ед Харис) истражиће све околности убиства, што ће га одвести до највиших структура у Влади.