Maalta toscanalaiseen pikkukaupunkiin muuttava Guido rakastuu suinpäin kauniiseen opettajattareen Doraan. Tämä on jo pahaksi onneksi lupautunut toiselle miehelle, mutta sinnikäs Guido onnistuu valloittamaan Doran omakseen. Viisi vuotta myöhemmin Guido ja Dora ovat naimisissa ja heillä on pieni poika Giousé. Perhe kuitenkin jää toisen maailmansodan jalkoihin, kun juutalaista syntyperää oleva Guido joutuu Giousén kanssa keskitysleirille lähtevään junaan. Dora seuraa heitä toisessa vaunussa, mutta päätyy eri leirille.
Porco Rosson tarina sijoittuu 20-luvun lopun Italiaan, jossa ensimmäisen maailmansodan lentäjistä on tullut maattomia seikkailijoita - Välimeren villejä viikinkejä ja hurjia ryöväreitä. Adrianmeren uljaista lentäjä-ässistä legendaarisin on Porco Rosso. Lentäjällä on sian ulkomuoto, mutta hänen rinnassaan sykkii sankarin lämmin sydän. Ja aivan erityisesti se sykkii Välimeren viehkeimmälle kaunottarelle.
Isä Don Camillo ei ole mikään arkajalka. Hänellä on paha tapa antaa nyrkkiensä puhua puolestaan, ja hän onkin joutunut kirkon ylimmän tahon silmätikuksi. Kylän pormestari Giuseppe "Peppone" Botazzi on kommunisti, ja lähes aina tukkanuottasilla Isä Camillon kanssa. Pormestarin ja Isä Camillon kinastelut pienessä italialaisessa kylässä ovat legendaarisia. Elokuva perustuu Giovanni Guareschin kuuluisiin tarinoihin. Don Camillo on Terence Hillin esikoisohjaus, joka on täynnä toimintaa, huumoria ja koko perheen viihdettä.