קורי, כריסי ופרדי יוצאים לחפש ממתקים ענקיים בליל כל הקדושים. האם הממתקים שווים את המסע המסוכן לצד המפחיד של העיר?
הסרט עוקב אחרי אנדי, שנדחף על ידי המנטור הקודם שלו לשוב בתור יועץ למחנה שבו היה בנערותו, על מנת להצית את הקריירה שלו בחזרה.
מרגלי-על לא נולדים, הם בוקעים! גלו את הסודות של הציפורים הסמויות הגדולות ביותר והמצחיקות ביותר בעסקי הריגול העולמיים: סקיפר, קובלסקי, ריקו ופריווט. הם האליטה של האליטה והם מאחדים כוחות עם ארגון חשאי אשר מונהג ע"י סוכן נאה וסודי. יחד, הם חייבים לעצור את ד"ר אוקטביוס בריין הנבזה מלהרוס את העולם כפי שאנו מכירים אותו.
כאשר טום וג'רי מוצאים ביצה מוזרה ביער ושיצא לאוויר הפתוח כדי לייצר דרקון תינוק, הם מוצאים את עצמם נאלצים לעשות בייביסיטר ליצור הקטן.
חייהם של שני חברים ושותפים עסקיים משתנים מהקצה אל הקצה,כאשר הם מוצאים את עצמם בנסיבות מוזרות - אחראים לטפל בזוג תאומים בני שבע.
אחרי סדרה של נסיונות כושלים בבורדווי, המלחין ברט המלי (דון דיקסון) הולך לעבוד במחנה מוזיקלי של מוזיקאים צעירים. הוא מקבל השראה מהילדים, ומוצא את ההזדמנות להצליח בכך שהוא יביים הפקה מוזיקלית חדשה לגמרי.
הסיכוי היחיד לברוח מאי מדברי הוא להפוך מטוס שנושא בעלי חיים רבים ושונים לסירה.
קלווין פולר הוא נער שמתגורר באחד מפרברי לוס אנג'לס שאוהב ומשחק בייסבול אך אינו נחשב לשחקן טוב. יום אחד, במהלך משחק עם קבוצתו "האבירים", כשהוא עומד רגע לפני חבטה, מתרחשת רעידת אדמה וקלווין נופל דרך סדק בקרקע ונשאב באופן קסום לימי הביניים ונוחת בחצר המלך ארתור, ההוא מהשולחן העגול. שם הוא מבין שיש לו משימה חשובה: עליו לסייע למלך ארתור לשמור על כתרו ולסכל את מזימותיו המרושעות של לורד בלסקו. למזלו, הוא נפל עם התיק שלו ויש ברשותו כמה המצאות מודרניות מסנוורות שהוא יכול להיעזר בהן...