منذ زمن بعيد في أرض بها ملك مريض، كان هناك صبيان متشابهين تماماً، مسكين يُدعى ميكي، والآخر الأمير ولي العهد.
نيويورك في عشرينيات القرن الماضي. ماكس بيركنز ، المحرر الأدبي ، هو أول من وقع على عظماء الأدب اللاحقين مثل إرنست همنغواي وإف سكوت فيتزجيرالد. عندما تقع مخطوطة مترامية الأطراف وفوضوية مؤلفة من 1000 صفحة لكاتب مجهول في يديه ، فإن بيركنز مقتنع بأنه اكتشف عبقريًا أدبيًا.