早餐：简陋肮脏的斗室中，坐着一个静默不动、胸口上挂着说明书的眼镜男人。这时从门外进来一个秃顶男人，他环视房间，笨拙地按照说明书将硬币塞进眼镜的嘴里。简单操作之后，热狗和牛奶从眼镜胸口中送出，秃顶大快朵颐，继而僵直不动。眼镜摘下说明书，留下秃顶等待另一位顾客……
一个破烂的小巷村，沿途的农舍东倒西歪，上面还贴满了海报等宣传告示。伴随着欢快的歌声，我们看到两个快乐的海报张贴员：唐老鸭以及他的好哥们高菲。他们载歌载舞来到了目的地，开始分头工作。高菲的任务是在一个风车磨坊那里贴海报，谁知一会儿刷子被风车带走，要么就是整个人被浆糊从头淋到脚。另一边厢，唐老鸭在海报上欢快地刷上浆糊，他的旁边有一只贪吃的老山羊，无论什么都敢给吞下肚。山羊吃了唐老鸭的海报还有刷子，这可把坏脾气的鸭子气坏了。
安逸宁静的某个夜晚，杰瑞安坐家中一边看书一边吃着老鼠夹子上的奶酪。这时门铃声响起，他起身开门，发现外面根本没有任何人。当然他没注意到自己的脚下，一只灰色的小老鼠见开了门，自顾自走了进去。杰瑞回转过身，发现小灰鼠正冒险去摘老鼠夹子上的奶酪。他赶忙救了那个小家伙，并看了小灰鼠带来的心。原来眼前穿着尿布的小老鼠是他的侄子尼波尔，表哥拜托杰瑞帮忙照看，并特别叮嘱尼波尔是一个经常处于饥饿状态的老鼠。没有办法，杰瑞只得带着侄子外出觅食，他们从汤姆的食盆里偷牛奶，在刚刚准备丰盛的餐桌上大快朵颐，谁知竟惹到了酣睡的汤姆……
“水婴儿”（1935）的盐水版本;可爱的红头发“merbabies”兑现了崩溃冲浪，并继续在海底，他们与各种海洋生物一起进行了马戏团。
在墨西哥的荒原上，快乐的旅行家米奇（沃尔特•迪斯尼 Walt Disney 配音）骑着小马一路前行。不久，他来到了一家小酒馆。酒馆的女主人米妮（玛西丽特•加纳 Marcellite Garner 配音）正坐在吧台上唱着快乐的歌曲。米奇伴着歌声起舞，但是他的鲁莽却惹恼了米妮。对方大为光火，将手中的酒杯盘子扔向米奇。为了平息这位小姐的怒火，米奇跳到钢琴前面，再次奏响愉快的乐曲。他的努力没有白费，米妮转怒为喜，随着跳跃的节奏而起舞。 这时候，恶棍皮特闯了进来，激起轻佻地挑逗米妮。为了保护这个可人，米奇挺身而出，与皮特展开了一连串的对抗和追逐战……