Auggie Wren poetski je vlasnik „Brooklyn Cigar Companyja“, trgovine koju on smatra središtem svijeta – mjestom kroz koje prolazi cijelo čovječanstvo. Jedna od njegovih redovitih mušterija je Paul Benjamin, pisac i ljuštura od čovjeka čija je trudna supruga ubijena iz vatrenog oružja u blizini trgovine. Kad jednog dana Paulov život spasi mladi crnac Rashid, pisac i njegov spasitelj sprijatelje se i počnu tražiti Rashidova davno izgubljenog oca. U trgovini Auggieja iznenadi dolazak Ruby, bivše djevojke koja ga obavijesti da bi njezina

Kina, 10. stoljeće, vladavina dinastije Tang. Vrijeme je Chong yang festivala i predvorje carske palače ispunjeno je nepreglednim mnoštvom žutih cvjetova. Boležljiva carica Feniks pokušava se intimizirati sa svojim posinkom i nekadašnjim ljubavnikom, krunskim princem Wanom, no on je odbija, jer potajno ljubuje s mladom Chan, kćeri carskog liječnika, s kojom želi i pobjeći. Neočekivano, na dvor se vraća car Ping s mlađim sinom, princom Jaijem, navodno kako bi praznike proslavio s obitelji. Jai je također emotivno blizak s caricom i jako zabrinut zbog njezinog zdravstvenog stanja te opsjednutosti zlatnim krizantemama. Tu je i najmlađi carev sin Yu, koji se osjeća zanemarenim u velikoj sjeni starije braće. Car je vrlo sumnjičav, i doista - sprema se urota i pobuna protiv njega.