Εμπνευσμένο από την πραγματική ιστορία του Πιέτρο Ντε Νέγκρι που συγκλόνισε την Ιταλία στα τέλη του '80, το φιλμ παρακολουθεί από κοντά τον ήρωά του, τον Μαρτσέλο, στην καθημερινότητά του. Ο Μαρτσέλο ζει σε μια περιοχή που θυμίζει το έρημο τοπίο ενός κλασικού γουέστερν, με εμπορικά παραπήγματα και το θάνατο να ελοχεύει σε κάθε γωνιά: το σύμπαν του είναι τα μπιλιαρδάδικα, τα ενεχυροδανειστήρια, τα ουφάδικα, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, μια τεχνητή λίμνη γεμάτη μυστικά. Εκεί, ο Μαρτσέλο, μικροκαμωμένος, καθόλου ευνοημένος από τη φύση, διατηρεί το μαγαζί του, ένα κομμωτήριο και ξενοδοχείο για σκύλους συντροφιάς, ενώ ως πάρεργο είναι και ντίλερ κοκαΐνης. Τα σκυλιά που περιποιείται είναι η μεγάλη του αγάπη. Τα φροντίζει, τους κάνει μασάζ, τους μιλά, τα αποκαλεί τακτικά «amore», με τη μελιστάλαχτη, λεπτή φωνή του, τούς μοιράζει απλόχερα την τρυφερότητά του Στα σκυλιά και τη μικρή του κόρη, από το διαλυμένο του γάμο, εκείνη για την οποία θα έκανε τα πάντα.
Με φόντο τον υπόκοσμο του Ζάγκρεμπ, η ταινία καταγράφει τις ζωές των νέων γενιών –που μεγάλωσαν στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και των μεταπολεμικών χρόνων που ακολούθησαν– και μιλά για την προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες του αδίστακτου καπιταλιστικού συστήματος. Η ιστορία ακολουθεί τις ζωές τεσσάρων ναρκομανών και ξεκινά όταν ένας απ’ αυτούς γυρίζει στο σπίτι του ύστερα από τρία χρόνια σε κέντρο απεξάρτησης.
Οι δύο φίλοι Holden & Ford κατευθύνονται στο Αμπιλήν με το τέλος του Εμφύλιου πολέμου. Ηττημένοι καθότι Νότιοι, είναι άφραγκοι και μπλέκουν σε περιπέτειες, προσπαθώντας να επιβιώσουν. Είναι η εποχή της ανοικοδόμησης του Ουέστ. Φτιάχνεται ο σιδηρόδρομος και οι πόλεις αναπτύσσονται.