Kaks New Yorgi võmmi saavd haisu ninna Prantsusmaalt saabuvast heroiinilastist ning asuvad jälgima potentsiaalset ostjat. Prantsuse ärimehele ja narkodiilerile, Alain Chanier`le, tekitab see suure probleemi ning mida lähemale võmmid ta isikule jõuavad, seda ohtlikumaks ta jalgealune muutub. Chanier otsustab mehed iga hinna eest tappa...
Ameerika süstik haihtub salapäraselt missioonil avakosmoses. Ameeriklased kahtlustavad kuriteos venelasi ning on valmis nende vastu sõda alustama, kuid Briti salaluure on ettevaatlikum ning palub neil veidi oodata. Loo uurimise ajal kaob sama ootamatult aga ka üks kosmoselaev venelaste poolelt ning nüüd on sõjaks valmistumas ka nemad. Briti salaluure agendil James Bond-il (Sean Connery) on väga vähe aega, et tegelik süüdlane leida ...