Η πάλη ανάμεσα στο πρακτικό, ορθολογικό μυαλό του Πολ και την ελεύθερη, περιπετειώδη και ατίθαση καρδιά του.
Ένας ληστής τρέχει στην λεωφόρο, τρακάρει και είναι έτοιμος να ξεψυχήσει. Τέσσερα αυτοκίνητα έχουν σταματήσει μήπως και βοηθήσουν τον άτυχο άντρα. Οι τελευταίες του λέξεις αφορούν το πού έχει κρύψει 350 χιλιάδες δολάρια. Ένα απίστευτο κυνηγητό μόλις άρχισε.
Ανατρέποντας το μύθο του Σέρλοκ Χολμς, η ταινία μας παρουσιάζει το Δρ. Ουάτσον σαν την αστυνομική αυθεντία του ντουέτου, ενώ ο περιβόητος ντετέκτιβ δεν είναι παρά ένας άθλιος ηθοποιός που μέσω του Δρ. Ουάτσον λύνει όλα τ' αστυνομικά αινίγματα.
Ο εγωπαθής ηθοποιός Τζακ Γουάιατ διαλέγει την παντελώς άγνωστη 'Ιζαμπελ ως συμπρωταγωνίστριά του, στη διασκευή της κλασικής τηλεοπτικής σειράς, "Η Μάγισσα". Σκοπός του είναι να μονοπωλήσει αυτός τα φώτα της δημοσιότητας και να αναστήσει την καριέρα του στο Χόλυγουντ, που έχει πάρει... την κατιούσα. 'Ομως, όταν η 'Ιζαμπελ, που είναι πραγματικά μάγισσα, ανακαλύπτει το σχέδιο του Τζακ, μηχανεύεται ένα ξεκαρδιστικό μαγικό ξόρκι, που θα του μείνει αξέχαστο!