Ezequiel,一个十五岁的少年,他渴望着性爱,并卷入了一场色情片拍摄中…

尼尔是个生在单亲家庭的高中男孩,对科幻动漫英雄凡格情有独钟的他,因生性内向,在班上苦无朋友,也得不到家人认同。 直到尼尔遇上臭味相投且性格刚烈的茱莉亚,两人一拍即合! 在茱莉亚鼓励下,尼尔鼓起勇气投稿知名网站,立即引起网站版主丹尼斯的注意。他的出现大大拓展尼尔的视野,却也冲击了两位高中生的情谊。 导演克莱雷佛以清新明快的笔触,刻划师生代沟、青少年的迷惘,乃至对性向的探索。 电影里逼真的动漫场景,与剧情互为表里,充分展现了克莱雷佛的世界观。

梦想成为明星的亚当(Matthew Ludwinski 饰)来到洛杉矶,因人生路不熟在制作公司做兼职,很快花光周身积蓄。山穷水尽的他遇到淫媒问价,战战兢兢的踏上了皮肉生涯路,不但要满足好色监制,更被吸粉摄影师哄骗上手。一次亚当到比佛利山的豪宅为深柜大明星约翰(Michael Medico 饰)提供上门服务,两人情不自禁的爱上对方。约翰以请助手为名“包养”了亚当。甘愿被爱奴役的亚当,一步步迷失在五光十色的花花世界,载沉载浮,如痴如梦......

一位年迈的导演评论了他50年前执导的一部色情片,回忆起他与男主角的关系。

罗马,1970年代。高中生Rocco和Antonia在议会外团体组织的政治示威中会面。这两个年轻人有着共同的年龄、政治观念和对父母的不满。此外,在约会中,他们意识到自己恋爱了。这是对性和激情的发现。然而,过了一段时间,他们的关系就陷入了危机:他们每个人都在寻求其他的经历,甚至是同性恋者。而且,在普遍、私人和政治迷失方向的背景下,两人决定分手:各自独自一人,用自己的腿继续走自己的路。

一个年轻的性工作者遇到了他不理解的幻觉。这些幻觉与他的客户一样,既吓坏了他,也让他兴奋不已。