Dos personas entran en conflicto a causa de la propiedad de una casa en el norte de California. Para Kathy Nicolo, es no sólo la casa de su infancia, sino también la última esperanza que le queda para reintegrarse a una vida que casi pierde por su adicción a las drogas. Cuando recibe una orden de desahucio por impago de impuestos, se queda en la calle y no puede impedir que la casa sea vendida a un precio irrisorio. Para el nuevo propietario, Massoud Amir Behrani, la casa es la plasmación del sueño americano que lleva persiguiendo desde que salió de Irán con toda su familia. Antiguo coronel de las Fuerzas Aéreas iraníes, Behrani se ha visto obligado a trabajar en empleos muy modestos para poder mantener las apariencias. Ahora ha invertido hasta el último céntimo en la compra de la casa que, por fin, devolverá a su familia su antigua prosperidad.

En la ciudad iraní de Bad City puede pasar cualquier cosa. En medio de un abanico de personajes marginales, un vampiro vaga en busca de sangre.

Shirin , una mujer joven, tiene solo un día para ganar mucho dinero rápido, con el fin de reparar el auto de su padre que se dañó en un accidente. Se hace amiga de un joven ingenuo llamado Mohammad ( Saber Abar ) que intenta ayudarla a recaudar dinero entrando en un edificio de apartamentos e instalando antenas parabólicas ilegales para los diversos residentes con puntos de vista divergentes sobre los medios, cuando se meten en más problemas.