Massoud Amir Behrani é um imigrante iraniano que, depois de casar a sua filha, decide aplicar o resto das suas finanças na aquisição de uma casa na Califórnia. A casa que Massoud decide comprar pertence a Kathy Nicolo e representa quase tudo para ela. A casa é posta à venda graças a um erro burocrático e a proprietária não o consegue impedir, um erro que originará um confronto entre as duas partes e que os levará até às últimas consequências.

Há coisas estranhas a acontecer na Cidade Malvada. A cidade fantasma iraniana, terra de prostitutas, drogados, chulos e outras almas sórdidas, é um lugar que fede a morte e desespero, onde uma solitária vampira persegue os habitantes mais repugnantes da cidade. Mas quando um rapaz conhece uma rapariga, uma história de amor invulgar começa a desabrochar... em tons de vermelho sangue.