Seibei Iguči yra žemo rango samurajus, našlys, turintis išlaikyti du vaikus ir seną motiną iš savo menko atlygio. Kiekvieną pavakarę užuot linksminęsis su kolegomis ir vyresniaisiais, jis eina dirbti kitų darbų, todėl imamas vadinti Sutemų samurajumi. Kartą jis apgina savo vaikystės laikų simpatiją Tomoe nuo žiauraus jos vyro. Klano vadai įvertina Seibei meistriškumą ir siunčia jį vykdyti pavojingos misijos. Grįžtančio jo laukia dukros, motina ir mylimoji Tomoe.
Mėgstanti flirtuoti ekscentriška vakarėlių liūtė Megė ir negraži, patikima advokatė Rouz yra seserys, geriausios draugės ir aršios varžovės, kurias, atrodo, sieja tik du dalykai - DNR ir 39,5 batų dydis. Kai jų meilės ir neapykantos kupini santykiai pakrypsta į neapykantos pusę, jos atsitiktinai sužino dar turinčios ir seniai dingusią močiutę...