Hugo sa po niekoľkých rokoch strávených v Londýne vracia späť do Barcelony. Stretáva sa s Babi a ich vzájomná náklonnosť stále pretrváva. Hugo sa rozhodne získať jej srdce späť skôr, ako sa vydá za iného muža.

Príbeh sa odohráva v búrlivých dňoch Apartheidu v Južnej Afrike. Dvaja bieli Juhoafričania, ktorí sú uväznení za prácu v mene ANC, sú odhodlaní uniknúť zo známeho väzenia Pretoria.

Rachel každé ráno cestuje rovnakým vlakom do Londýna, aby nikto z jej okolia neprišiel na to, že prišla o prácu. Je celkom na dne - jej manželstvo sa rozpadlo a musela sa presťahovať do lacného podnájmu. V jednom z domov pri železničnej trati pozoruje šťastný a na prvý pohľad dokonalý pár a celkom im závidí. Jedného dňa však v tom dome uvidí niečo veľmi zvláštne a od toho okamihu za začne odvíjať šokujúci príbeh, ktorý jej obráti život naruby.

Novinárka dá výpoveď, aby mohla v Strednej Amerike vyjednať obchod so zbraňami.