Han var arvtageren til det tusenårige riket. Han var født til å herske i tråd med urgamle tradisjoner, men ingen forberedte ham på en verden i forandring. Tre år gammel bestiger Pu Yi Dragetronen for å bli keiser over flere hundre millioner kinesere. Hans liv begynner som et eventyr i “Den forbudte by” med tusenvis av tjenere, prakt og overflod, og gjenklangen av ritualer lyder i byens isolat. Han bevitner og deltar i forandringenes voldsomme stormer som blåser over Kina på 1900-tallet. Han er marionettkeiser og fange hos japanerne under den andre verdenskrigen. Han utsettes for Mao Tse Tungs maktovertagelse og kulturrevolusjonens voldsomheter, for til slutt å ende opp som gartner i en av Pekings parker.

Jack Lucas er egosentrisk radio DJ på en radiostasjon i USA. Men hans ego raser mot bunnen når han avviser en innringer til sitt program, og vedkommende går rakt av sted og skyter syv personer på en trendy klubb. Jack vil gjøre ende på alt ved å gjøre ende på seg selv. Men i siste øyeblikk reddes han av en gjeng med hjemløse under ledelse av den forskrudde Parry. Mens Jack kommer seg ut av selvmordstrangen finner han ut at Parry er besatt av to ting: den hellige gral, og en ung dame ved navn Lydia. Jack finner ut at Parrys eneste sjanse til å leve et normalt liv igjen, er hvis han finner kjærligheten med den langt mer normale Lydia.

Etter at Ingrid mistet synet, vil hun ikke lenger bevege seg ut av leiligheten. Hun føler at mannen hennes er der på dagtid, at han har sneket seg inn og observerer henne i det skjulte. Ingrid erindrer fortsatt hvordan verden rundt henne ser ut, men minnene blir svakere og svakere og kanskje er hun i ferd med å miste fullstendig grep om virkeligheten?