הסרט הקצר שהוקרן בקולנוע לפני הסרט "למעלה". כיאה לסרט של פיקסאר, הסרט הקצר שמוקרן לפניו עוסק בנושאים דומים לאלה של הסרט הארוך, מבחינה טכנולוגית ונושאית, והפעם - השמיים הם הגבול. "מעונן חלקית", מזכיר את הנאיביות של סרטי דיסני המצוירים, ולא בכדי. פיטר סון, הבמאי (שגם דיבב ב"רטטוי" את קולו של אחיו של רמי), סיפר בראיון, שיעלה חיוך על פניהם של אנימטורים ובקיאים בנפשות הפועלות, שהרעיון לסרט הקצר הגיע מ"דמבו", הסרט הקלאסי של דיסני, בו צפה בילדותו. כידוע לכל פעוט, תינוקות מגיעים בעזרתה של חסידה, וכך בעוד דמבו הפילון מגיע במשלוח במקורה של החסידה, פיטר הקטן תהה מאיפה התינוקות מגיעים אל החסידה. או אז הוא הגיע למסקנה שהעננים יוצרים את התינוקות. השנים חלפו, פיטר החל לעבוד בפיקסאר, אבל הרעיון לא עזב אותו, ולבסוף התגבש לסרט קצר. במרכז העלילה עומד גאס, ענן אחד קטן, שלא מצליח לייצר תינוקות כמו כולם, אלא יוצר גורי חיות כמו תנינים ודורבנים דוקרים, דבר שעושה חיים לא קלים לחסידה של גאס, אבל כמובן שהם מגלים ששיתוף פעולה יכול להציל את המצב.