جندي الحرب الأهلية الجريح ، جون دنبار يحاول الانتحار - ويصبح بطلاً بدلاً من ذلك. على سبيل المكافأة ، تم تعيينه في موقع أحلامه ، وهو تقاطع بعيد على الحدود الغربية ، وسرعان ما أصبح أصدقاء غير محتملين مع قبيلة Sioux المحلية.
في المكسيك ، ينطلق صبيان مراهقان وامرأة مسنة جذابة في رحلة برية ويتعلمان شيئًا أو اثنين عن الحياة والصداقة والجنس وبعضهما البعض.
تصادق معلمة مخضرمة في مدرسة ثانوية معلمة فنون أصغر سناً تربطها علاقة مع أحد طلابها البالغ من العمر 15 عامًا. ومع ذلك ، فإن نواياها مع هذا "الصديق" الجديد تتجاوز الصداقة الأفلاطونية.
يذهب دانيال مع معلمه مياجي إلى أوكيانو، وبينما يزور مياجي والده المحتضر ويواجه منافسه القديم، حيث يقع دانيال في الحب ليصنع بنفسه المتاعب التي لا تنتهي.