ახალ ფილმში მისი გმირები წამოიზარდნენ და მათი სკოლის წლები ნელ–ნელა დასასრულს უახლოვდება.მათ კოლეჯში ჩაბარებისათვის მზადება მოუწევთ.შეძლებენ კი ისინი საყვარელი საქმის გაგრძელებას თუ მუსიკალური კარიერა მხოლოდ ერთ მათგანს აეწყობა? შეინარჩუნებენ მეგობრობას თუ სამუდამოდ დაშორდებიან ერთმანეთს? სანამ ამ კითხვებზე პასუხს იპოვიან ახალგაზრდებს სკოლის სცენაზე უკანასკნელი, ყველაზე განუმეორებელი მიუზიკლის დადგმა მოუწევთ!
საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი მიაგი, მისი მიმდევარი დანიელი და სხვა მოსწავლეები კრიზის კარატეს სკოლაზე ძლიერ გამარჯვებას მოიპოვებენ. კრიზი ადგენს შურისძიების გეგმას. ის დახმარებისთვის მიმართავს თავის ძველ ჯარის მეგობარს ტერის, რომელთანაც ერთად მსახურობდა ვიეტნამში. დაუნდობელი საბრძოლო მხატვარი ტერი იფიცებს შურისძიებას მიაგის და დანიელზე...