בסרט תיעודי נוגע ללב, דוקטורנטית בת 28 מתעדת את מאבקה במחלת התשישות הכרונית.
אורלנדו, גבר גרוש בשנות ה-50 לחייו, מתמוטט באמצע הלילה. זוגתו מארינה, זמרת ברים מסנטיאגו, לוקחת אותו לבית החולים. מלאה בדאגה ולחוצה, כל מה שהיא רוצה הוא להיות לידו ולחכות שיחלים, אך עדיין, היא אוספת את הדברים שלה ומנסה לחמוק משם הכי מהר שאפשר, לפני שהרשויות יגיעו, או יותר גרוע, המשפחה של אורלנדו. יש דברים שהם פשוט לא יבינו.
בקוני איילנד של שנות ה-50, בין הגלגל הענק, הקרוסלה ודוכני המשחקים הצבעוניים, ארבע דמויות מוצאות את עצמן בצומת דרכים – ג'יני היא שחקנית עבר שממלצרת ביום אבל בעיקר דואגת לבנה שמעדיף לבלות בקולנוע במקום בבית הספר; האמפטי, בעלה, שמפעיל את הקרוסלה בפארק ומאוד אוהב דגים; מיקי, מציל צעיר וכריזמטי שאוהב להרהר על פילוסופיה וחולם להיות סופר; וקרולינה, בתו היפה של האמפטי שנקלעה לצרה צרורה ועכשיו בורחת מהמאפיה.
עיבוד קלאסי לקומיקס פופולארי מהעיתון הרפתקאות הנסיך הויקינגי ואליאנט, שיוצא לחצרו של המלך ארתור, בניסיון להחזיר לכס השלטון את אביו, מלך סקאנדיה המודח. על הכס הזה השתלט מנהיג פאגאני שדוחה את הנצרות, וואליאנט מעוניין לקחת חלק במאמציו של ארתור להפיץ את ישו באירופה. בדרך הוא פוגש את מי שעומד להיות הנמסיס הראשי שלו האביר השחור, אבל גם את המנטור העתידי שלו סר גאווין. יחסיו עם גאווין הנערץ בסכנה כששניהם מתאהבים בנסיכה היפה אלטה, אותה מגלמת ג'אנט לי (פסיכו). הנרי האת'אוויי (ניאגרה) ביים בסינמסקופ, עם ג'יימס מייסון (לוליטה) ורוברט ווגנר (הפנתר הוורוד).
ארון קווק (After This Our Exile, Detective) מככב כיורש של אימפריית בנקאות במלודרמה המתרחשת בשנתה האחרונה של המאה ה-19. אביו של "המאסטר השלישי" דורש ממנו לשכור מנהל כללי חסר עכבות בעוד האידיאליזם שלו לא יכול להתקיים לצד הסטנדרטים הלא מוסריים של אביו. בנוסף לעימות המקצועי בין השניים, מאוהב הצעיר באשתו השנייה של אביו, הלא היא אמו החורגת, ונוטר טינה לאב על שגנב אותה ממנו זמן מה קודם לכן. זהו סרטה הראשון של הבמאית קריסטינה יאו עפ"י רומן היסטורי מאת צ'נג יי.