Невзрачният Трелковски /Роман Полански/ наема стар апартамент в Париж. Предишната наемателка Симон /Ромен Бутеи/ е направила неуспешен опит за самоубийство. Съседите на Трелковски се държат доста странно. Той решава да посети Симон в болницата, където е настанена. Там среща нейната най-добра приятелка Стела /Изабел Аджани/. Симон умира, а Трелковски започва да мисли, че поведението на съседите съвсем не е случайно. Целта им е и той да последва съдбата на Симон.

Карол е нервна млада маникюристка, която дели апартамент със сестра си. Тя ходи кротко на работа, като безмълвно се занимава с ноктите и кожичките на възрастни дами. Когато се прибира, няма как да избегне наглите погледи на мъже, с които се разминава, макар да е погнусена. С още по-голямо отвращения в апартамента тя слуша стоновете и виковете на сестра си, която прави секс в стаята си. Карол мрази мъжете, които идват в апартамента. Патологичният и срам и потиснатост постепенно минават в лудост, когато сестра й заминава на почивка. Сама в апартамента, Карол започва да халюцинира как прави секс с мазни мъже, които едновременно я отвращават и възбуждат. Алчни ръце се протягат от стените да докоснат плътта й, стените се движат и скърцат. Сама тя се отдава на това, от което се ужасява - желанието.

С помощта на своите приятели Стю и Лидия Симънс решават да построят най-прекрасната дървена къщичка в клоните на най-красивото дърво. Къщичка, която да се превърне в място на чудеса и магия, приятелството и приключения. Баща им Стивън, току-що завърнал се от Виетнам ветеран, е изпълнен с надеждата да възстанови реда в живота си и да реализира мечтите на семейството си.

След като се нанасят в отдалечена къща, младите Кейт и Мат откриват странна, тайна стая, чийто интериор има силата да направи реалност, всичко, което си пожелаят. Милиони долари, оригинал на Ван Гог и най-луксозните облекла - каквото си пожелаят, веднага се материализира. Един ден, Кейт моли стаята да ги дари с детето, което така и не са могли да имат. Но щастието им ще има невиждани последствия. Както казват: Внимавай какво си пожелаваш.

Семейство се премества в очарователен дом, но той не само е бил погребален храм, но и крие страшни тайни за едно момче. Сега ги очаква неописуем ужас, защото пораснал той се завръща, за да освободи злото.