تأمل كارين في التعافي من إقامتها الأخيرة في مستشفى للأمراض العقلية من خلال قضاء الصيف في كوخ عائلتها في جزيرة صغيرة. يعتني بها زوجها مارتن لكنه يشعر بالإحباط بسبب انسحابها الجسدي. شقيقها الأصغر ، مينوس ، مرتبك بسبب ضعف كارين وحياته الجنسية الناشئة. لا يستطيع والدهم داود التغلب على بعده المتغطرس. تحاصرها الرؤى ، وتنزل كارين أكثر إلى الجنون.
ناقد سينمائي معتدل مهذب تتخلى عنه زوجته وتتحطم غروره. شخصية بطله هي الرجل القوي الذي لعبه همفري بوجارت في العديد من أفلامه ويبدأ ظهور بوغارت في الظهور لإعطائه النصيحة. بتشجيع من أصدقائه المتزوجين ، حاول في الواقع المواعدة مرة أخرى ، بنتائج أقل من مرضية ، حتى يرتاح.
تيرينس ماكدونا هو رقيب في شرطة نيو أورليانز ، حصل على ميدالية وترقية إلى ملازم أول للبطولة خلال إعصار كاترينا. بسبب عمله البطولي ، أصاب ماكدونا ظهره وأصبح مدمنًا على مسكنات الألم. ثم وجد نفسه متورطًا مع تاجر مخدرات يشتبه في أنه قتل عائلة من المهاجرين الأفارقة.
الشر يولد من جديد. تشعر جوليا بالقلق بشأن صديقها هولت عندما يستكشف الأسطورة الحضرية المظلمة لشريط فيديو غامض يقال إنه يقتل المراقب بعد سبعة أيام من مشاهدته. تضحي بنفسها لإنقاذ صديقها وبذلك تكتشف اكتشافا مروعا: هناك "فيلم داخل الفيلم" لم يره أحد من قبل.