Jauna mokytoja Erina Gruvel nori įkvėpti nepažangius mokinius išmokti pakantumo bei pažinti pasaulį už mokyklos ribų. Mokiniai pradeda į gyvenimą žiūrėti kitaip...
Šiaurės Korėjos šnipo sūnus nusprendžia sekti savo tėvo pėdomis, norėdamas apginti savo mažąją sesutę.
Žavingoji Selina, kilusi iš karių – vampyrų genties, stipresnė už bet kurį mirtingąjį dešimtis kartų. Ji kovoja prieš savo pikčiausius priešus vilkolakius. Ir pats baisiausias dalykas, kuris tik galėjo įvykti, netrukus įvyksta. Selina pamilsta tą, kurio turi nekęsti. Požemyje susikūręs ištisas pasaulis, kuriame viešpatauja dvi tarpusavyje kariaujančios gentys: vampyrai ir vilkolakiai.
Šviesos magas Antonas ryžtasi rasti Likimo Kreidą, leidžiančią užrašyti bet kurio mirtingojo likimą, kad perrašytų savo sūnaus Jegoro, vis labiau klimpstančio į Blogio imperijos nagus, lemtį... Nuo paprastų mirtingųjų ją slepia Likimo Kreidos saugotojas Zaoras, nesitraukiantis nuo stebuklo nei per žingsnį. Į pagalbą magui atskuba Samarkando naktinės sargybos brigada.
Jaunas vaikinukas Paša – vienos Maskvos kurjerių tarnybos darbuotojas. Vieną naktį atgabenęs siuntinį į viešbutį, jis tampa žavios merginos Danos užpuolimo liudininku. Vaikino charakteris neleidžia pasyviai stebėti nusikaltimo ar, juo labiau, pabėgti – jo įsikišimas priverčia užpuolikus pasitraukti. Vis tik pro akis neprasprūsta keletas keistų nusikaltėlių bruožų. Detalių, kurios iš esmės prieštarauja fizikos dėsniams. Smalsus jaunuolis ima reikalauti paaiškinimo iš į įvykio vietą atvykusio pareigūno Gamajuno. Iš karto pastebėjęs neeilines vaikinuko savybes, pareigūnas jam atskleidžia paprastiems maskviečiams nežinomą paslaptį: Rusijos sostinėje knibždėte knibžda kito pasaulio būtybių: vilkolakių, vampyrų, undinių, miškinių ir kitokių padarų. Gamajunas, vadovaujantis ypatingam Maskvos spec. tarnybų padaliniui, pasiūlo Pašai jungtis prie itin slapto būrio N ir prisidėti kovojant su šiais padarais.