Реймънд Шоу е американски войник в Корея по време на войната през 1952-а, когато е заловен от комунистите в провинция Манджурия. Чрез хипноза и промиване на мозъка той е превърнат в машина за убиване. Когато се завръща в родината си, той е приет радушно и дори получава медал за военните си подвизи. Скоро след завръщането му, азиатските комунисти го принуждават с помощта на един специален механизъм да извърши поредица от убийства, за които той впоследствие не може да си спомни.

Значително остарял, той вече има само две цели – да узакони семейния бизнес и да си намери заместник. Единственият подходящ кандидат е Винсънт, но бурният му нрав застрашава да въвлече фамилията още по-дълбоко в престъпния свят.

Развиващ се във френски Индокитай през 30-те години на двадесети век на фона на издигането на виетнамското националистическо движение, филмът разказва историята на Елиан Деври, френска собственичка на плантация и осиновената й виетнамска дъщеря, Камил.

Кейти и Хъбъл са съученици в един и същ колеж, но водят тотално различен начин на живот. Тя е комунистка, горещо протестираща срещу гражданската война в Испания и изгряването на Хитлер в Европа, а в същото време работи усилено, за да заплаща образованието си. Той е богат, спортист, скептик на тема политика. Въпреки това Кейти е завладяна от чаровната му натура и таланта на писател, а Хъбъл от неугасващата й борбеност. Няколко години след завършването на колежа те се срещат случайно и установяват, че чувствата между тях са все още живи.

Филмът е вдъхновен от книга на Хайнрих Бьол. Стилът е документален, благодарение на камерата от ръка и естественото осветление. Благодарение на отличния кастинг, звученето е автентично, а играта на Ангела Винклер е забележителна.

Развивайки се в десетилетието между началото на 50-е и средата на 60-е години, филмът разказва за първата любов на младо момиче. В този случай, първата ѝ любов е Бог. Отгледана от нерелигиозна вдовица в провинцията на Тенеси, Катлийн печели стипендия за католическо училище, благодарение на която се увлича в мистерията и романтизма на живот, посветен на преклонение и служба на Бог. Радикалните промени, сполетели организираната християнска вяра, вследствие на Втория ватикански събор, заплашват живота на девиците. Катлийн се бори с проблемите на вярата, сексуалността и променящата се администрация. В прехода си от послушница към чирак, тя се изправя пред суровата, често антихуманна действителност, свързана с живота, посветен на Бог.

След смъртта на съпругата си китаец решава да потърси в Щатите отчуждената си дъщеря, с която не са се виждали от 10 години.