另类的爱情故事，肢体纠结的情色语言。1957年，原纳粹军官Max（Dirk Bogarde 饰）隐姓埋名，在维也纳一家酒店当午夜守门人。某日，他遇到著名指挥家的妻子Lucia（Charlotte Rampling 饰），往事排山倒海而来。原来，Lucia是纳粹集中营的幸存者，当年是Max的性奴，也是他的情人，Max对她一直念念不忘。Max趁Lucia外出演出，和Lucia重逢，随即将她接到了自己的公寓，二人迅速恢复了往日的关系。于此同时，Max所属纳粹余孽小团体也在寻找Lucia，想除掉这个有力的证人，Lucia的丈夫也因为妻子失踪而报警。Max走投无路，只能囤积了大量食品在公寓里，和Lucia足不出户，靠性爱彼此安慰，忘记现实的困境，等待终将来临的救赎或者毁灭。

工作之余，城市垃圾清理工人Sergio（Ricardo Meneses）会像他养的狗一样到处闻嗅男人的气味，并用或试探或强迫的方式与他们发生性爱，他爱玩SM，独处时喜欢在自虐中达到性高潮。 当女同事向他示爱时，他粗暴地给予拒绝，能让他提起兴趣的事只有带着他的狗边在里斯本的夜色中乱逛边幻想致命性爱。 某日他在泳池看上一游泳运动员，开始将其跟踪。逐渐地，他的行为由偷窥该运动员淋浴变成拣翻他的垃圾、偷偷潜入他的房间。而在被他粗暴拒绝之后，欲望得不到满足的Sergio计划将他报复。

年届不惑的艺术史学者约翰•洛克（James Wilby 饰）只身前往非洲，潜心研究法国著名画家德拉克洛瓦的画作及其艺术之旅。他将一座废弃的宫殿改造成工作室，当地一名美丽而神秘的少女贝尔奇斯（Dany Verissimo 饰）服侍约翰的日常起居。

本片以现代柏林为背景，片中除了赤裸裸的性，就是革命宣言。女主角在性交的同时，大段大段背颂革命宣言，从房间干到走廊，走廊干到电梯，豪情万丈！她教导男朋友要从异性恋独裁中解放出来，逼迫他与“革命集团”中其它男青年性交，她那男朋友上手后乐此不疲，又被“从一而终的小资产阶级同性恋”给俘虏了，颇叫她老人家失望。他们绑架了个资本家的儿子，发现他也是个同性恋，且早与自己人有勾搭。她用各种现有或自创的革命宣言鼓励他们不要专情，要滥交，因为“专情是反革命的”，“革命才是你的男朋友”，革命最终以绑架者与被绑架者一同私奔告终，树倒猴散。两年后，女革命家与男友出现在街头，已俨然中产阶级，生了个女儿，成为她喋喋不休的革命宣言的最佳听众。其它同伙在一个同性恋酒吧意外碰头，那晚酒吧主题是“恐怖主义”，同志们个个身着黑衣，头戴面具，一派恐怖革命主义的浪漫情怀……