העלילה עוקבת אחרי זוג יתומים השולטים בעיר - פשוט כך. מעיפים כל אחד שלא נראה להם, לא משנה בן כמה הוא, מי הוא, בריון, פושע... כולם בעיר מכירים אותם ואת כוחם הלא מוסבר.
שוטר לבן עור בשם קלר איבד את הוריו בילדותו לכמה פושעים יפנים. עכשיו הנקמה מתאפשרת כשהוא חובר לשוטר ממוצא יפני והשניים חודרים ל-"טוקיו הקטנה" בלוס אנג'לס, כדי להביא לנפילתו של בוס יאקוזה אכזרי. קלר, המאומן בדרכי הסמוראים ושולט בשפה היפנית, עוזר לעמיתו , ג'וני מוראטה, להתחבר מחדש למורשת אבותיו, וביחד הם מוכנים לדפוק לכמה יאקוזונרים את הצורה!
חייל מרינס לשעבר, ג'ון צ'אפמן (מייקל ג'יי וייט, "דם ועצם", "אלוף ללא עוררין 2") טס לשכונות העוני בברזיל לאחר שאחותו מותקפת במטרה לאתר את התוקפים. כאשר הוא מגיע למקום, הוא נחשף לעולם הסמים, סחר בנשים, שוטרים מושחתים ופשע מאורגן.