ჩენ ძენი კიოტოდან მშობლიურ შანჰაიში ბრუნდება,რადგან მისი კუნგ-ფუს მასწავლებლის სიკვდილის შესახებ შეიტყობს.
პროფესიონალი მკვლელი ჯონ ლი იღებს ახალ დავალებას - პოლიციელის მოკვლა. მაგრამ გადამწყვეტ მომენტში მან ჩახმახი ვერ აწია: ბავშვს იარაღი ეჭირა. და მაფია არ პატიობს შეცდომებს. ის აგზავნის თავის ხალხს მის ნაცვლად და ჯონი ხდება სამიზნე. ახლა ის და თაღლითი მეგი, რომელიც შემთხვევით ხდება ყველა მოვლენის მონაწილე, ხვდებიან კრიმინალების და პოლიციის სროლის ქვეშ. გაქცევის ერთადერთი გზა ორივესგან დამალვაა, მაგრამ ადრე თუ გვიან მათ ერთმანეთის პირისპირ შეხვედრები მოუწევთ.
არსებობს ჭორები, რომ ზოგიერთი სამხედრო ტყვე ჯერ კიდევ ვიეტნამის ბანაკებშია და იქ არაადამიანურ პირობებში ატარებენ, სასტიკად ექსპლუატაციას უწევენ და აწამებენ. მთავრობა წყვეტს სიტუაციის გარკვევას და აგროვებს სპეციალურ კომისიას, რომელიც ვიეტნამში უნდა წავიდეს და ინსპექტირება ჩაატაროს. კომისიაში მოწვეულია ვიეტნამის ომის ვეტერანი პოლკოვნიკი ჯეიმს ბრედდოკი. თავად ჯეიმს ბრედდოკმა დალია მწუხარება ვიეტნამის ტყვეობაში, სადაც ის და სხვა ამერიკელი სამხედროების ჯგუფი იმყოფებოდნენ ვიეტნამის ომის დასრულების შემდეგ 10 წლის განმავლობაში.