Ο Ιβάν και ο Αντρέι είναι δύο παιδιά που ζουν με την μητέρα και τη γιαγιά τους, ενώ ο πατέρας τους για λόγους που αγνοούν βρίσκεται μακριά τους εδώ και δώδεκα χρόνια. Η ξαφνική επιστροφή του θα γεμίσει τα δύο αδέρφια με αμφιβολίες. Ερωτήματα γύρω από το παρελθόν, αλλά και την ίδια την ταυτότητα του πατέρα τους τα στοιχειώνουν, ενώ η δικτατορική συμπεριφορά του θα τα μπερδέψει, θα τα διχάσει, και θα τα οδηγήσει, τελικά, σε μία πρόωρη, οδυνηρή ενηλικίωση…
Βασισμένο στο μυθιστόρημα του Τζον Ίρβινγκ, η ταινία εξιστορεί τη ζωή του Τ. Σ. Γκαρπ και της μητέρας του Τζένης. Ενώ ο Γκαρπ βλέπει τον εαυτό του ως σοβαρό συγγραφέα, η Τζένη γράφει μια φεμινιστική προκήρυξη και βρίσκεται να έλκει κάθε λογής καταπιεσμένη γυναίκα.
Ένα 11χρονο αγόρι γίνεται μάρτυρας της αυτοκτονίας ενός δικηγόρου της μαφίας και των τελευταίων κρίσιμων φράσεων του. Αυτό τον κάνει στόχο της μαφίας κι ενός αδίστακτου εισαγγελέα. Το παιδί βρίσκει επιτέλους προστασία από μια δικηγόρο, την Ρέτζι Λαβ.
Το 1948, ο καθηγητής Άλφρεντ Κίνσεϊ δημοσιεύει την επιστημονική έρευνά του πάνω στη σεξουαλική συμπεριφορά του ανθρώπου και συνταράσσει την πουριτανική Αμερική γκρεμίζοντας ισχυρούς μύθους για το σεξ.
Ο Τσακ, ένα αγόρι ορφανό από πατέρα που μεγαλώνει με τις αδερφές του και μια μητέρα που νοιάζεται περισσότερο για την δική της προσωπική ζωή παρά για τα παιδιά της, θα γνωριστεί με τον Μακλάουντ, έναν πρώην καθηγητή με παραμορφωμένο πρόσωπο που ζει σε ένα απομονωμένο σπίτι και ο τελευταίος θα αναλάβει να τον προετοιμάσει για τις εξετάσεις στη Στρατιωτική Ακαδημία. Η σχέση ανάμεσα στον μικρό Τσακ και στον πρώην καθηγητή θα εξελιχθεί σε μια δυνατή φιλία, γεγονός που θα τους δημιουργήσει προβλήματα αφού ο κοινωνικός περίγυρος υποπτεύεται τον Μακλάουντ για παιδοφιλία…
Τορίνο, Ιταλία: Η Philippa (Cate Blanchett) είναι μια καθηγήτρια Αγγλικών η οποία ύστερα από άκαρπες προειδοποιήσεις προς την αστυνομία, παίρνει το νόμο στα χέρια της βάζοντας μια βόμβα στο γραφείο του μεγαλέμπορου ναρκωτικών ο οποίος ευθύνεται για το θάνατο του συζύγου της από ναρκωτικά όπως και για τη διακίνηση σε σχολεία. Όμως το σχέδιο πάει στραβά και η βόμβα σκοτώνει τέσσερις αθώους αντί για τον πλούσιο μεγαλέμπορο. Έτσι η Philippa καταλήγει στα χέρια της αστυνομίας συντετριμμένη για τις συνέπειες της πράξης της και κατηγορούμενη για τρομοκρατική επίθεση. Στο δωμάτιο όπου ανακρίνεται, γνωρίζει τον μεταφραστή της. Είναι ένας νέος Ιταλός καραμπινιέρος ο Filippo (Giovanni Ribisi) ο οποίος την ερωτεύεται και εν αγνοία της (στην αρχή) καταστρώνει ένα σχέδιο απόδρασης και την βοηθάει να πάρει την εκδίκησή της.
Μία όμορφη και εύπορη κοπέλα, που αγαπά την καλοπέραση και τα πάρτι φεύγει από το Ράντκλιφ το 1965 και πηγαίνει στη Νέα Υόρκη όπου γνωρίζει έναν φτωχό νεαρό καλλιτένχη με το όνομα Andy Warhol. Αυτός της υπόσχεται ότι θα την κάνει σταρ και κρατά την υπόσχεση του. Η νεαρή κοπέλα προσγειώνεται στην σκηνή της Νέας Υόρκης σα βόμβα, τα πράγματα όμως εξελίσσονται με τέτοια ταχύτητα που σε λίγο χάνει την γη κάτω από τα ποδια της…