Jussi Ketola blir hentet hjemmefra midt på natten og kjørt østover til grensen i svarte biler. På grensen blir Jussi nesten skutt, men han klarer å unnslippe morderne og rømme over grensen til Sovjetunionen. Det sovjetiske statspolitiet, NKVD, gir ham en ny identitet, arbeid på et gårdskollektiv, og en ny kone. Sammen med frivillige som har kommet til Karelen fra Amerika bygger Jussi et arbeiderparadis. Stalins utrenskninger forvandler paradiset til et helvete, der Jussi heller vil bli skutt enn leve, men han får ikke lov å dø. Jussi Ketola ser og opplever ting som ingen vil tro er sanne - men det er de.

Gene Hackman spiller igjen rollen som ga ham en Oscar; Popeye Doyle, den tøffe kriminalbetjenten fra New York som er oppsatt på å knuse en fransk ring av narkosmuglere. Han blir kidnappet av heroinkongen Alain Charnier (Fernando Rey) i Marseille, og Doyle blir nådeløst tvunget inn i avhengigheten. Når han blir sluppet fri må Doyle bekjempe avhengigheten og slå seg sammen med sitt motstykke i det franske politiet (Bernard Fresson) for å fange Charnier.