جسم دختر بچه ی دوازده ساله ای توسط نیرویی شیطانی تسخیر می شود. مادر او برای نجات دخترش از دو کشیش کمک می گیرد و ...
ست گكو (جرج كلونی) و برادر كوچكترش (كوئنتین تارانتینو) پس از اینكه سرقت مسلحانه خونینی را در تگزاس انجام می دهند، تصمیمی دارند از مرز گریخته و وارد مكزیك شوند. آنها یك كشیش و دو فرزندش را گروگان می گیرند تا آنها را از مرز عبور دهند. آنها غروب آن روز و پس از عبور از مرز به یك كلوب می رسند كه افراد مشكوكی در آنجا هستند. آنها تصمیم می گیرند شب را در آنجا سپری كنند اما پس از مدتی پی می برند كه صاحبان آنجا عده ای خون آشام هستند و اکنون برای نجات جانشان بایستی با آنها مقابله كنند.
شيطان مي خواهد با آبستن کردن دختری به نام «کريستين» (تاني) به هنگام شروع هزاره ي سوم، «پايان روزها» را که در مکاشفات يوحنا پيش بيني شده، تحقق بخشد. اما «جريکو کين» (شوارتسنگر)، محافظ يک بانکدار وال استريت (برن)، به مقابله بر مي خيزد...