Kažkoks taksistas, puikiai nusimanantis kriminalistikoje, užduoda mįsles paraližuotam nelaimingo atsitikimo metu genijui-kriminalistui Linkolnui Raimui. Pagrobiama milijonierių santuokinių pora, nužudomas vyras, o kada jo kūną suranda neseniai dirbanti policijoje Emilija Donahi, nusikaltimo vietoje palikti įkalčiai nurodo vietą ir laiką kada bus nužudyta ir milijonieriaus žmona. Raimas, sukrėstas tuo, kaip tiksliai ir atidžiai Emilija surinko įkalčius pirmojo nužudymo vietoje, kuri, kad juos išsaugoti netgi sustabdė traukinį, įtraukia ją į komandą tiriančia šią šiurpią bylą. Kartu jie pradeda žudiko paiešką, kuris jau paruošė sekančią auką – mįslę. Emilija tampa akimis, ausimis ir rankomis prikaustyto prie lovos Raimo, bet jam ir į galvą negalėjo ateiti, kad jis ir pats yra dalis šio kruvino pamišėlio plano.

Talentinga FTB naujokė Li Harker (aktorė Maika Monroe) gauna užduotį: pabandyti išnarplioti serijinio žudiko (vaidina Nicolas Cage) bylą. Visus nužudymus sieja keisti sutapimai ir dar keistesni, okultinius primenantys, simboliai, kurių iki šiol niekam nepavyko suprasti. Lyg to būtų maža, Li netrukus suvokia, kad tam tikri ženklai rodo ir jos pačios sąsają su žudiku. Aišku viena: jeigu jo nepavyks sustabdyti, yra tik laiko klausimas, kuomet žudikas smogs ir vėl.

Policijos psichologas Aleksas Krosas sužino, kad dingo jo dukterėčia. Jis atvyksta į koledžą, kur ji mokėsi. Pasirodo, ji tapo dar viena gudraus ir žiauraus maniako auka. Jis grobė ne šiaip gražuoles, o talentingas, gražias merginas ir laikė uždarytas požemyje, kur jos privalėjo laikytis nustatytų taisyklių. Nusikalusiųjų nebuvo gailimasi...