Buldoček Spike, vděčný Jerrymu za to, že ho dostal z psovodovy dodávky, nabídne malé myši pomoc, kdykoli zapíská. Tom, Jerryho kočičí trýznitel, se snaží tuto novou nevýhodu překonat.

Tom sváže Spika a vplíží se s basou na nádvoří okouzlujícího podniku Toodles Galore v naději, že se bude dvořit svou písní, což rozčiluje spícího Jerryho.

Tom, který už má dost toho, že mu Jerry krade mléko z misky, ji otráví. Místo aby myšku zabil, lektvar ji promění ve svalnatou bestii.

Tom a Jerry předvádějí své typické bojové scény a o vlasteneckém vojenském motivu titulu svědčí například karton vajec s nápisem "Slepičí granáty", Jerry shazuje z letadla žárovky jako bomby a Jerry posílá telegram se vzkazem "Spatřena kočka - potopila se". V průběhu filmu zaznívají hudební fráze z různých vlasteneckých válečných písní.

Jerry rozbije Tomovi vázu o hlavu, což přiměje Mammy, aby Toma vyhodila. Jerry si nejprve libuje ve své svobodě, ale brzy ho to omrzí a pod vlajkou příměří vymyslí s Tomem plán.