تشين هو فتى مدينة ينتقل مع أبناء عمومته للعمل في مصنع ثلج. وبتعهد عائلي بعدم التورط في أي قتال. ولكن عندما يبدأ أفراد عائلته في الاختفاء بعد مقابلة إدارة المصنع ، يجبره الغموض والضغوط الناتجة على كسر هذا العهد والتغلب على الشرير (Big Boss).

خلال إحياء ذكرى الجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، يقابل السيد مياجي أرملة ضابط القائد وحفيدتها المراهقة جولي، التي ما زالت تعاني من ألم فقد والديها وتواجه مشكلة مع زملائها وجدتها، في ذلك الحين يقرر السيد مياجي تعلميها الكاراتيه من أجل التغلب على آلامها والعودة للطريق الصحيح.