Král Jeongjo vládne po svém dědečkovi. Jeho otec byl zabit, když byl Jeongjo ještě malý, a i jeho život je neustále v ohrožení. Je pouze několik lidí, kterým může věřit, mezi ně patří například jeho eunuch Sang Chaek. Ale příliš mnoho lidí usiluje o moc a vládu. Králova matka má v plánu zabít královnu Jeongsun, mladou vdovu po předešlém králi, aby ochránila svého syna Jeongjoa. Naopak královna plánuje zabít krále a velké plány se spřádají i mimo královský palác.
Pokorný a prostý Takezo se vzdá života bludného rytíře. Jako učitele a vazala si ho vyhlédne šógun, nejmocnější vůdce japonského klanu. K boji ho vyzve také nesmírně sebevědomý a obratný Sasaki Kodžiró. Takezo souhlasí, že bude za rok s Kodžiróem bojovat, ale odmítá Šógunovu záštitu a místo toho se rozhodne žít na okraji vesnice a pěstovat zeleninu. Tam ho následuje Otsu a později i Akemi, obě do něj zamilované. Rok končí, když Takezo pomáhá vesničanům proti bandě lupičů. Žádá Otsu o odpuštění a přijímá její lásku, pak se vydává přes vodu na ostrov Ganryu, kde se koná jeho poslední soutěž.
Po letech strávených na cestách, kdy si budoval pověst nejlepšího japonského šermíře, se Takezo vrací do Kjóta. Otsu na něj čeká, ale on nepřijel kvůli ní, nýbrž aby vyzval vůdce nejlepší šermířské školy v regionu. Aby dokázal svou statečnost a dovednost, jde záměrně do léčky, kterou na něj nastražili stoupenci školy. Zatímco Otsu čeká, vyhledá ho i Akemi a přímo vyjádří své touhy. Mezitím Takeza pozoruje Sasaki Kodžiró, brilantní mladý bojovník, který si je jistý, že dokáže Takeza sesadit z trůnu. Po triumfálním odjezdu z Kjóta Takezo vyzná Otsu lásku, ale způsobem, který ji zneuctí a jeho zahanbí. Opět odchází sám.
Mijamoto se v Japonsku 17. století snaží vymanit ze své nízké kasty a trénuje, aby se stal mocným samurajským bojovníkem.
Japonsko na konci 16. století je zmítáno nepokoji a boji o moc v nejvyšších kruzích. Lid přestal mít důvěru k šlechticům a jejich slibům o ukončení věčných válek. Lidé jsou nadšeni jednáním ninji Goemona. Ten okrádá bohaté a dává chudým. Goemon má velmi bolestivou minulost, která se začíná čím dál více projevovat v jeho současném životě. Aniž by chtěl, zaplete se Goemon do boje o moc mezi šlechtici.
Odborník na počítačové čipy Paul Racine se seznámí v baru s krásnou Japonkou Kirinou a po příjemně stráveném večeru se s ní v jejím bytě pomiluje. Když se vrátí do bytu pro zapomenuté klíče, stane se šokovaným svědkem její rituální vraždy a sám je ninjou raněn mečem. V nemocnici Paula navštíví učitel bojových umění Takeda. Podle hvězdice, která se Američanovi zasekla do ruky při útěku, poznal, že vrahem byl jeho dávný nepřítel Kinjo z klanu Makato. Nabízí mu ochranu, protože Paul zahlédl ninjovu tvář. V nemocnici se objeví komando zabijáků, kteří povraždí hlídkující policisty i personál, Paulovi se však podaří prostřílet ven. Spojí se s Takedou a jeho ženou Meiko, kteří ho chtějí rychlovakem odvézt do bezpečí. Kinjovi zabijáci zabijí strojvůdce a jak postupují vlakem brutálně vraždí všechny cestující. Takeda s Meiko se jim však postaví a přemohou je. Ve zdraví se pak dostanou na ostrov, kde sídlí Takedův klan, je však jen otázkou času, než tu objeví také Kinjo se svými zabijáky.
Doba protireformace: Myslivec Machovec je pro náboženské přesvědčení donucen představiteli jezuitského řádu uprchnout z domova. Jeho dospívající děti Helenka a Tomáš se i přes sílící nátlak nevzdávají víry a tradic Českých bratří.
Životopisný film o nelehkém životě kněze premonstrátského řádu a vynálezce bleskosvodu, Prokopu Divišovi.