הרהוריו של ברגמן על משמעות החיים והמוות ועל הסיכוי להינצל מהמוות הבטוח, על רקע אירופה של מסעי הצלב והמגיפה השחורה. עלילת הסרט בנויה ממסעו של אביר, ששב ממסעי הצלב, והרהורי כפירה עולים במוחו. הוא נתקל בדמויות ובמצבים כוזבים. אובדן האמונה וחיפוש השלווה במסה פילוסופית מהחשובות בתולדות הקולנוע. עם מקס פון סידוב (פני המכשף) וביבי אנדרסון (פרסונה).

pk (כינוי בהודית לשתוי/שיכור) הוא חייזר שנוחת בהודו וחווה את המרמה והצביעות שבדת ההינדו בכך שפוגש את הגורואים הכריזמתיים שסוחטים כסף מהציבור הדתי.

ספינת החלל אנטרפרייז החדשה הושקה זה עתה, אך שיוט המבחן שלה אינה תקין, וקפטן קירק והצוות הכניסו אותה לתוך למבדוק החלל לתיקונים. אבל, משימה דחופה קוטעת את החופשה בכדור הארץ. הספינה יוצאת לחלץ שלושה קונסולים בכוכב נימבוס 3 שנלקחו כבני הערובה. עם הגעתם מתברר כו החוטף הוא בוגד וולקני בשם סייבוק, אחיו למחצה האבוד של ספוק. משימת הספינה מושכת במקביל גם את תשומת ליבו של מפקד קלינגוני בשם קלאא שרוצה לבנות את תהילתו ע"י הריגת קירק, בניגוד לעמדת הממשלה הקלינגונית. צבא האספסוף של סייבוק לוכד אנטרפרייז ולוקח אותה למסע למרכז הגלקסיה בחיפוש אחר האלוהים.