ალტერნატიული რეალობა, რომელიც XX-ე საუკუნის დასაწყისს შეესაბამება. პატარა გოგონას სატის მფრინავი ქვა აქვს. მასზე ხელისუფლების აგენტები და მეკობრეები ნადირობენ, რადგანაც ეს ქვა ძალიან ძვირფასია. გოგონა დამდევნებლებისგან დამალვას სცდილობს და შეხვდება პაზას, თავის თანატოლს, რომელიც მეშახტეების ქალაქში მუშაობს. ერთად ბავშვები გაიგებენ, რომ ქვა – იდუმალი მფრინავი კუნძული ლაპუტას გასაღებია.
ახალგაზრდა სტუდენტებს ტომასს და არვიდს ძალიან მოსწონთ მუსიკა სვინგის სტილში. ეს კი დიდ პრობლემას წარმოადგენს, რადგან ისინი 1939 წლის ჰამბურგში ცხოვრობენ. ასე, რომ გატაცება მათ შესაძლოა სიცოცხლის ფასად დაუჯდეთ.
საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი მიაგი, მისი მიმდევარი დანიელი და სხვა მოსწავლეები კრიზის კარატეს სკოლაზე ძლიერ გამარჯვებას მოიპოვებენ. კრიზი ადგენს შურისძიების გეგმას. ის დახმარებისთვის მიმართავს თავის ძველ ჯარის მეგობარს ტერის, რომელთანაც ერთად მსახურობდა ვიეტნამში. დაუნდობელი საბრძოლო მხატვარი ტერი იფიცებს შურისძიებას მიაგის და დანიელზე...