Charlie zostaje policjantem. Komendant wysyła go na patrol do najniebezpieczniejszej dzielnicy.

Akcja filmu rozpoczyna się kiedy dom Pyskacza zostaje spalony, przez co w wiosce panuje straszliwy ruch. Stary wiking twierdzi, że to sprawka legendarnego Smoka Gnatochrupa z którym miał już kiedyś do czynienia. Wikingowie nie wierzą jednak w jego opowiadania, ponieważ oprócz niego nikt nigdy nie widział tego gada. Załamany Pyskacz pragnie udowodnić wszystkim mieszkańcom wioski, że smok naprawdę istnieje i postanawia upolować prześladującą go bestię. W trop za Pyskaczem podążają Czkawka i przyjaciele: Astrid, Sączysmark, Mieczyk oraz Szpadka, aby dopilnować jego bezpiecznego powrotu. Gdy rozbijają się na smoczej wyspie, wychodzi na jaw prawda o legendarnym smoku.

Głodni myszkieterowie, słysząc rozmowę Toma i dworzanina o królewskiej uczcie, postanawiają wejść na zamek, by najeść się do syta.

Grupa obcych, poszukujących nowej planety, na której mogliby zamieszkać, odnosi niewielki sukces. Krótkometrażowa promocja filmu animowanego Dreamworks Animation "Dom".

Pac-Man pragnie, by Dzień Jagódki był najweselszym dniem roku. Rozwiązuje zagadkę dotyczącą swoich rodziców i udaremnia plan Zdracjusza, który chce porwać Pakołaja.