Poslije teške prometne nesreće u Los Angelesu, Rita ostaje jedina preživela, ali ima za posljedicu totalu amneziju. Lutajući po njoj sada stranom dijelu centra grada, njezina se priča čudno isprepliće sa Betty, mladom ženom blistavih očiju u potrazi za srećom na filmu u Hollywoodu. Međutim Bett, intrigirana Ritinom situacijom, ostavlja trenutno po strani svoje snove u želji da joj pomogne riješiti njenu misteriju. Dvije žene ubrzo otkrivaju da ništa nije kao što izgleda u tom gradu snova. Obje bivaju uvučene u psihotičnu iluziju koja se tiče opasne plave kutije, direktora Adama Keshera, kao i misterioznog noćnog kluba ‘Silencio'.

Žureći se automobilom na sud, gdje ga očekuje multimilijunska parnica, uspješni odvjetnik Gavin Banek (Ben Affleck) sudari se s alkoholičarom i agentom osiguranja Doyleom Gipsonom (Samuel L. Jackson), koji također žuri na sud, kako bi sudjelovao u saslušanju kome će pripasti skrbništvo nad njegovom djecom. Nakon prepirke, Banek odjuri na sud, a Gipson zakasni na svoje saslušanje, zbog čega je potpuno shrvan. Međutim, uskoro doznaje kako mu je Banek slučajno ostavio iznimno važne dokumente bez kojih ne može zaključiti svoj slučaj. Odvjetnikova potraga za dokumentima pokrenut će čitav niz susreta njih dvojice, u kojima će se i jedan i drugi pretrgnuti od nastojanja da si međusobno zagorčaju život. No, istovremeno, obojica će propitivati postojanje stvarnih motiva za ignoriranje ljudskosti kojom su postali obuzeti.