Rok 1402. Królowa Małgorzata, która zjednoczyła Danię, Szwecję i Norwegię, rządziza pośrednictwem swego adoptowanego syna, Erika. Stworzonej przez niej unii zaczyna jednak zagrażać niebezpieczeństwo. By odeprzeć atak wrogów, władczyni planuje małżeństwo syna z angielską księżniczką. Sojusz z Anglią powinien zapewnić jej imperium przetrwanie i status wschodzącej europejskiej potęgi. Niebawem jednak jej przeciwnicy zawiązują spisek. Stwierdzają, że rzekomo zmarły syn Małgorzaty żyje. Rozdarta kobieta musi zmierzyć się ze swoimi emocjami i walczyć o przetrwanie królestwa.

W rok po śmierci matki młoda dziewczyna dowiaduje się, że musi przebyć całą Japonię i stawić się na dorocznym zgromadzeniu bogów w świętej krainie Izumo.

Król Henryk VIII wspomina swoje życie. Jego pierwsza żona, królowa hiszpańskiego pochodzenia, Katarzyna Aragońska urodziła mu sześcioro dzieci, z czego pięcioro zmarło przy porodzie lub nie przeżyło okresu niemowlęctwa. Przeżyło tylko szóste i ostatnie dziecko. Potem królowa była już bezpłodna. Gdy na dworze pojawia się Anna Boleyn, król zakochuje się w niej i postanawia unieważnić swoje małżeństwo. By to zrobić, zrywa z Kościołem katolickim i ogłasza się głową Kościoła anglikańskiego. Anna rodzi trójkę dzieci, z których przeżywa tylko księżniczka Elżbieta. Król posyła swoją drugą żonę na ścięcie i zaledwie dzień później żeni się z Jane Seymour, która w końcu rodzi mu upragnionego dziedzica tronu. Niestety królowa umiera przy porodzie. Potem król Henryk VIII zawiera jeszcze trzy małżeństwa, w tym m.in. z Katarzyną Howard, która za zdradę zostaje skazana na ścięcie. Szósta królowa, Katarzyna Parr, wytrwała przy boku króla aż do jego śmierci.