בתוך כאוס ופחד לאומי לחייו, המלך (גוואנגי) מבקש מיועצו המהימן למצוא כפיל לגוף המלכותי. הוא שוכר איכר (היו-קיון) בעל דמיון מושלם למלך. כאשר המלך מתמוטט מרעל מסתורי, בחוסר רצון הופך היו-קיון למלך. היו-קיון חייב לעקוב אחר מצפונו כדי להציל את ארצו מקריסה, למנוע התנקשות בחייו, ולשלוף את נשף המסכות הגדול בהיסטוריה.
באזורי הסְפַר של הוקאידו, חייל לשעבר ונערה משבט האיינו מתחרים בעריקים ובשלל טיפוסים מפוקפקים על מציאת אוצר שהדרך אליו מקועקעת על גופם של עבריינים.
שרלוט המוכשרת והיצירתית חולמת להפוך לאמנית. אהובה הראשון מריע לכישרונה, מה שמחזק אף יותר את רצונה להגשים את חלומותיה. אך העולם מסביבה משתנה במהרה ונעשה מסוכן יותר, עובדה המגבילה את האופציות של שרלוט וממזערת את חלומה. כאשר האנטישמיות גוברת היא עוזבת את ברלין לדרום צרפת הבטוחה. שם היא מתחילה לצייר בשנית ומוצאת אהבה חדשה. אך עבודתה שוב נעצרת, הפעם עקב טרגדיה משפחתית החושפת סוד אפל עוד יותר. בעוד שרלוט מאמינה שרק כוח עליון יוכל להציל אותה, היא מתחילה את המסע האדיר של ציור סיפור חייה.