Poveznica između niza ubojstava u sjevernoj Kaliforniji, tijekom 60-ih i 70-ih su pisma, koja je, kako izgleda, ubojica poslao dnevnim listovima San Francisca, tražeći da budu objavljena ili će ponovno nekoga ubiti. Pisma su popraćena brojkama – šifriranim porukama – za koje ubojica kaže da sadrže pokazatelje njehovog identiteta. Robert Graysmith, karikaturist u jednom od listova – San Francisco Chronicle -, a također i amaterski kriptolog, postaje fasciniran .... ustvari opsjednut ... rješavanjem slučaja.
Veronske plemićke obitelji Montecchi i Capuletti odavno su do smrti posvađane. Slučajno, prilikom jedne svetkovine Romeo (L. Whiting), mladi Montecchijev sin, na prvi se pogled zaljubi u četrnaestogodišnju Juliju (O. Hussey), za koju tek naknadno sazna da je kći Capulettijevih. I ona se zaljubi u njega, čvrsto odlučivši da će biti njegova pod svaku cijenu. Njih dvoje, nakon nekoliko skrivenih sastanaka, vjenčaju se krišom u crkvi. No, znajući da zbog loših okolnosti njihova veza nikada neće biti priznata, Julija poduzme riskantan korak - insceniranje smrti lažnim otrovom koje bi joj omogućilo bijeg od obitelji. Međutim, dogodit će se neke neočekivane stvari koje će izazvati nešto gore.
Epifania je razmažena bogatašica, koja je naslijedila basnoslovno bogatstvo od svoga oca. Otac je postavio jedan uvjet - može se udati samo za onoga kome ona da 500 funti, a da on u roku tri mjeseca zaradi 15 000. Epifania odluči poslužiti se malom prijevarom.