Bivši gangster iz razdoblja zabrane alkohola vraća se na donju istočnu stranu Manhattana nakon trideset godina, gdje se ponovno mora suočiti s duhovima i pogreškama iz svog starog života.

Clarice Starling (J. Foster) mlada je agentica FBI-ja koja još prolazi obuku. Jednog je dana pozove njezin pretpostavljeni, Jack Crawford (S. Glenn), i povjeri joj neobičan zadatak. Kako je Clarice s izvrsnim ocjenama diplomirala psihijatriju, Crawford želi da mu pomogne u rješavanju slučaja masovnog ubojice koji ženske žrtve masakrira i onda im skida dio kože. Taj je zločinac, kojem identitet još nije poznat, u medijima prozvan "Buffalo Bill". U specijalnoj zatvorskoj ćeliji, ograđenoj neprobojnim staklom, već nekoliko godina nalazi se drugi glasoviti psihopat, psihijatar Hannibal Lecter (A. Hopkins), koji je svoje žrtve jeo, poznat i pod nadimkom Hannibal Kanibal. Crawford drži da bi u razgovorima s Hannibalom Clarice mogla "ući" u psihopatski mozak, što bi omogućilo da otkriju i tko je "Buffalo Bill". Hannibal je vrlo opasan i inteligentan zločinac koji će se s Clarice poigravati kao mačka s mišem.

Prodavač rabljenih automobila Jerry Lundegaard upao je u velike dugove, pa je odlučio organizirati otmicu svoje žene kako bi od njezinog bogatog oca Wadea Gustafsona dobio visoku otkupninu. Jerry živi u Minneapolisu, u saveznoj državi Minnesoti, a za otmicu unajmi dvojicu glupih i okrutnih kriminalaca koji žive u gradu Fargu, u Sjevernoj Dakoti. Jedan od njih, Carl Showalter, uvijek priča, dok drugi, gluplji i opasniji Gaear Grimsrud, uvijek šuti. Jerry se s njima dogovori da će podijeliti novac od otkupnine. Oni vrlo nespretno izvedu otmicu. Dok se s Jerryjevom ženom voze u automobilu snijegom pokrivenim cestama Minnesote, zaustavi ih policajac. Od tog trenutka događaji će poprimiti neplanirani tijek. Otmičari za sobom ostavljaju mrtva tijela. Slučaj preuzima policajka Marge Gunderson, koju ni trudnoća ne može omesti... Izvor: www.mojtv.hr

Nakon očeve smrti Charlie sazna da mu je otac ostavio samo auto i grm ruža, a 3 milijuna dolara nekom udruženju Cincinnati Trust. Tražeći to udruženje, sazna da ima brata Raymonda koji živi u ustanovi za psihički poremećene osobe, koji je autističan, čita, savršeno pamti, osobito brojeve, ali ne povezuje činjenice. Kako bi se bolje upoznao s bratom kojeg prvi put vidi, a i kako bi se domogao novca, Charlie povede Raymonda sa sobom.

Brick Pollit (P. Newman) bio je sportska zvijezda na koledžu. Nakon što se ozlijedio, dolazi kući na štakama, sa suprugom Margaret zvanom 'Mačka' (E. Taylor), kako bi s cijelom obitelji proslavio 65. rođendan svoga oca, Harveya Pollitta zvanog 'Veliki tata' (B. Ives). Brick se opija jer je u depresiji i njegov odnos s Maggie nije u najboljoj fazi. 'Veliki tata' stiže kući s pregleda u bolnici gdje su mu zatajili da umire od raka. Maggie moli Bricka da s ocem sredi detalje oko nasljedstva, ali Bricka to ne zanima. Takvo Brickovo ponašanje razljuti njegova oca i on želi znati zbog čega je Brick takav, no ne uspijeva ništa doznati od sina.