Kevin Spacey in Bob Balaban pod režisersko taktirko Jaya Roacha (Austin Powers) igrata v dokumentarni drami, ki raziskuje dogodke med najbolj vprašljivimi volitvami v zgodovini ZDA. Najpomembnejša pisarna v državi si želi prisvojiti oblast in usoda svobode visi na nitki. Glasovnice s Floride je treba ponovno prešteti. Ta odločitev sproži sum, da je prišlo do goljufije. Primer konča na državnem vrhovnem sodišču, kjer karizmatični teksaški republikanec James Baker (Tom Wilkinson) doseže prepoved ponovnega štetja. Vendar se demokrati še niso pripravljeni vdati, saj se nekdanji vodja kabineta Ala Gora Ron Klain (Kevin Spacey) zmore kosati s prekaljenimi starimi volkovi. Ko se velikana spopadeta za usodo predsedniškega stolčka, postopoma začenjata spoštovati drug drugega.

Filmski portret slavnega ameriškega skladatelja Cola Porterja (Kevin Kline) je prežet z njegovimi nepozabnimi skladbami. Porter se spominja svojega življenja kot nekakšne različice gledališke igre, njegovi spomini pa so kot note v dodelanem elegantnem muzikalu. Skozi nepozabne napeve "Anything Goes", "It's De-Lovely" in "Night and Day" se razkriva njegova kontroverzna ekscesna preteklost, med drugim odnos z njegovo ženo in glasbeno muzo Lindo Lee Porter (Ashley Judd).