5 април 1941 година, малко преди войната - в един автобус пътуващ за Белград се е събрала една много живописна компания. Една причудлива мозайка от меркантилни импулси и съмнителни, примитивни страсти избуяват във филма и завършват по същият начин, както се обикновено се случва в живота...

Морис и Иън са стари приятели, стари английски актьори, които никога не са били на върха на славата, но които имат да разкажат много интересни неща за живота си. Приятелството им е силно, въпреки факта, че Морис е спокоен и уравновесен човек, а Иън е избухлив и раздразнителен. Но комфортната им рутина на закачки и закуски в любимото им кафене приключва, когато племенницата на Иън, Джеси, пристига от Севера, за да се грижи за чичо си.

Лентата е вдъхновена от приключенията на известния през 50-те и 60-те години френски филмов персонаж мосю Хуло. В центъра на сюжета е мъж на средна възраст, който живее в Белград заедно със своята майка и който се опитва безуспешно да води нормален живот в разгара на война. Всичките му опити обаче се провалят. За да се измъкне от военното положение, той напуска дома си и се впуска в дълго и непредсказуемо пътешествие, изпълнено с голям брой абсурдни ситуации и преживявания.