Στους δρόμους της πόλης βγήκε ένας επικίνδυνος ψυχοπαθής δολοφόνος με φετίχ στα κρανία. Στην ίδια πόλη βρίσκεται κι ο Φρανκ, ένας μοναχικός ιδιοκτήτης μαγαζιού με κούκλες για βιτρίνες, που η ζωή του αλλάζει όταν μια νεαρή καλλιτέχνιδα, η Αν, του ζητάει βοήθεια για τη νέα της έκθεση. Καθώς η φιλία τους αναπτύσσεται, γίνεται φανερό πως κάτι το φονικό ξυπνάει μέσα στον Φρανκ.
Ένας μπάρμαν βρίσκεται μπλεγμένος σε μια υπόθεση με μια γυναίκα σε απόγνωση και έναν αγνοούμενο έμπορο ναρκωτικών.