Ένας αλήτης και κλέφτης με τη μορφή του Ιησού περιπλανιέται σε μια φαύλη κι αφιλόξενη γη, μέχρι που συναντά έναν πνευματικό άντρα που τον επιλέγει να λάβει μέρος σε μια τελετή, δίπλα σε έξι από τους πνευματικούς ανθρώπους στον κόσμο. Η ταινία είναι αριστουργηματική με άφθονους συμβολισμούς και μια έντονη μυστικιστική ατμόσφαιρα. Αυτό φυσικά που αντιλαμβάνεσαι με την ταινία όταν τελειώνει είναι ότι κατά κάποιο τρόπο πρέπει να είσαι "μυημένος" στον αποκρυφισμό και στο ιδιαίτερο χαρακτήρα του για να το καταλάβεις πλήρως
Ένας ηλικιωμένος συνθέτης σε δημιουργική κρίση αναζητά στη Βενετία χώρους έμπνευσης. Το πάθος του, ωστόσο, επικεντρώνεται στο πρόσωπο ενός εφήβου, που αποτελεί την ενσάρκωση του απόλυτου κάλλους.
Το Νοέμβριο του 1958, η νεαρή αμερικανίδα Katey Miller μετακομίζει με την οικογένειά της στην Αβάνα. Η προσαρμογή της οικογένειας στην Κουβα γίνεται όλο και πιο δύσκολη, λόγω της έκρυθμης πολιτικής κατάστασης της χώρας. Κι ενώ ο πατέρας της Katey την πιέζει να συναναστρέφεται μόνο με άτομα που ανήκουν στην καλή κοινωνία της χώρας, αυτή θα γνωρίσει και θα ερωτευτεί τον νεαρό κουβανό σερβιτόρο Javier με τον οποίο θα ξεκινήσουν πρόβες για να συμμετέχουν στον τοπικό διαγωνισμό χορού.
Ένας σεφ με μυστηριώδες παρελθόν περνά τη μέρα με μια σερβιτόρα που χρειάζεται έναν φίλο.